「Mini-trama」 Naruto e gli altri effettuano l'ultimo rifornimento in una piccola isola nei territori del Paese dell'Acqua. Contemporaneamente anche Akatsuchi e Kurochi del Villaggio della Roccia si trovano nella stessa isola perché trasportano una missiva dello Tsuchikage alla Mizukage. Improvvisamente però vengono attaccati dai ninja del Villaggio della Nebbia. Nonostante l'aiuto di Choujuurou uno dei loro compagni rimane ferito. Colui che ha architettato l'attacco è un Jounin della Nebbia di nome Ganryuu, un sopravvissuto di un incidente conosciuto col nome di "Tragedia del Passo Yosuga"...
