「Mini-trama」 Si torna al tempo in cui Naruto e Sasuke si incontrano per la prima volta. In quel periodo Naruto era un orfano isolato dal resto del villaggio che lo considerava il mostro della Volpe. Anche Sasuke viveva nella solitudine coltivando la vendetta verso suo fratello Itachi Uchiha che aveva ucciso i loro genitori. Sebbene in maniera diversa, entrambi avevano sentimenti simili. Anche l'incontro con Sakura e Kakashi non è dei migliori, ma i legami si vanno consolidando. Tuttavia Sasuke, in quanto discendente degli Uchiha, è considerato un ninja prodigio. Ciò suscita in Naruto un irrefrenabile desiderio di colmare il divario di abilità...
